Les sites du réseau


Réduire la taille du texte Aggrandir la taille du texte

Agent technique de banque

Description

  • Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire.
  • Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...).
  • Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

Accès

  • Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité.
  • Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier.
  • La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.

Conditions

  • L'activité de ce métier s'exerce au sein de banques, de sociétés d'assurances, de mutuelles, de caisses de retraite, de centres d'appels ou de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients.
  • Elle peut s'exercer le samedi.

Emploi

Activités

  • Effectuer l'accueil téléphonique et la réception des clients et les renseigner ou les orienter
  • Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
  • Effectuer la vérification et le suivi des dossiers des clients/prospects/assurés
  • Codifier et saisir les données clients (enregistrement de chèques, ordres de bourse, ...) et mettre à jour les tableaux de suivi
  • Elaborer les attestations fiscales, échéanciers de cotisations, relevés boursiers, relevés de situation des clients, ... et les documents de suivi de l'activité
  • Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes, ...
  • Elaborer des devis de contrats d'assurances et procéder à leur gestion (appel à cotisation, contrôle des paiements, ...)
  • Enregistrer des ouvertures de comptes bancaires ou en suivre la gestion
  • Réaliser des opérations de change de devises et leur comptabilisation
  • Réaliser des actions de prospection téléphonique

Compétences

  • Veille documentaire
  • Modalités d'accueil
  • Principes de la relation client
  • Techniques de secrétariat
  • Caractéristiques des produits d'assurances
  • Procédures d'administration de compte bancaire
  • Techniques commerciales

Les autres métiers de ce thème

Les métiers similaires

Les métiers envisageables

Source: Pôle Emploi
Avec l'aimable autorisation de notre partenaire Pôle Emploi Ile-de-France


Rechercher un stage

661 offres

Déposez votre CV



© 2019 En-stage.com